変身ファッションショーの館にやってきた2人、様々な素敵衣装に変身だ！
ファンタジー衣装、セクシー水着、悪魔と女神からの、女神と悪魔。いやー素敵！
子供向けプリティ少女になるとカーラ様も恥ずかしい！
ここから雲行きが怪しい。
幼稚園児コスと保母さんになったり、ガチ幼稚園児になったり？
ミリオン姫が画家になり、筆を振るうと様々なコスプレ変身も！
一転、オフィスレディとして社内で活躍するミリオン姫と、ふざけまくったか？　サンバ姿で上司に謝罪…！
そしてある国の古き良き頑固親父と良き妻に！？
波…コス、船…コス、でこうなった！　前者は髪型をそういうふうにしてほしかったんだけどずいぶん変わった。