なんとも無残な姿に変わってしまったカーラ様。ちんちくりんだし手も各所に届かないし、魔法も使えないしでミリオン姫に可愛がられても文句しか言えない情けない！そして泥の垂れ流し！！
ギルデはお偉いさんと邪悪に笑う。彼の本性は…そのころ、宝箱と宝石のなくなった神殿奥から…？

その後、ギルド前で抗議するミリオン姫！
「ギルデさんのせいで、カーラ様がこのような情けない姿になってしまいました！　どうやって治すのですか！」
「いやアンタ、私、さらし者になってんじゃない！　それにモンスターなんて連れてきたら怪しまれるのは……って持ち上げるなー！」
バカミリオン姫、自分の首を絞めてしまう。
ギルデからすれば織り込み済み、他の男たちに命ずる。
「その女は魔物使い、黒狼族の手先だ！　逮捕、いや、消せ！」と。
町の人々から非難を受け、ギルドの男らに囲まれる2人、いや1人と1匹！？
しかしそのころ神殿では、黒煙がより具現化しており？